NVIDIA พร้อมที่จะสร้างรายได้ประมาณ 12 พันล้านดอลลาร์จากการลงทุนด้านปัญญาประดิษฐ์ (AI) ในประเทศจีนในปีงบประมาณหน้า โดยเอาชนะอุปสรรคที่เกิดจากการคว่ำบาตรของสหรัฐฯ เมื่อเร็ว ๆ นี้ ตามรายงานของ SemiAnalysis ที่เผยแพร่เมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมา การคาดการณ์รายได้ที่สำคัญนี้ส่วนใหญ่มาจากการขายตัวเร่งความเร็ว NVIDIA H20 ซึ่งมีพลังการประมวลผลเพียง 15% ของการ์ด H100 ที่ครองตลาด AI ทั่วโลกในปัจจุบัน
การนำทางผ่านการคว่ำบาตร
การคาดการณ์สอดคล้องกับข้อมูลเชิงลึกที่ Jensen Huang ซีอีโอของ NVIDIA แบ่งปันในระหว่างการประชุม GTC 2024 ที่จัดขึ้นในเดือนมีนาคม ในช่วงถามตอบกับสื่อมวลชน Huang กล่าวถึงข้อกังวลเกี่ยวกับผลกระทบของการคว่ำบาตรที่สหรัฐฯ กำหนดต่อการดำเนินธุรกิจของ NVIDIA ในประเทศจีน เขาเน้นย้ำว่า NVIDIA กำลังลงทุนอย่างแข็งขันในการปรับกระบวนการผลิตชิป AI เพื่อให้สอดคล้องกับข้อจำกัดเหล่านี้ อย่างไรก็ตาม Huang ระบุอย่างชัดเจนว่าการออกจากตลาดจีนไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์ของ NVIDIA โดยเน้นย้ำถึงความสำคัญที่สำคัญของตลาดต่อบริษัท
Huang ย้ำจุดยืนนี้ในระหว่างการประชุมนักลงทุนครั้งล่าสุดในเดือนพฤษภาคม เขาตั้งข้อสังเกตว่าในขณะที่ปริมาณการดำเนินธุรกิจของ NVIDIA ในประเทศจีนลดลงอย่างมากเมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า แต่ตลาดจีนยังคงมีการแข่งขันสูง ความสามารถในการแข่งขันที่เพิ่มขึ้นนี้เป็นผลมาจากการคว่ำบาตรของสหรัฐฯ ซึ่งส่งผลกระทบต่อบริษัท AI ในอเมริกาทั้งหมด ไม่ใช่แค่ NVIDIA เท่านั้น
ก่อตั้งโครงสร้างพื้นฐาน NVIDIA ในประเทศจีน
แม้จะมีความท้าทาย แต่ผู้ผลิตในจีนหลายรายก็ลงทุนอย่างหนักในเครื่องเร่ง AI ของตนเอง บริษัทต่างๆ เช่น Huawei และ Ascend 910B กำลังมีความก้าวหน้าครั้งสำคัญ อย่างไรก็ตาม เป็นที่น่าสังเกตว่าฝ่ายบริหารของ Biden ได้ประกาศข้อจำกัดการนำเข้าที่เข้มงวดที่สุดในปี 2022 เท่านั้น ก่อนที่จะมีข้อจำกัดเหล่านี้ บริษัทจีนหลายแห่งได้สร้างโครงสร้างพื้นฐาน AI ของตนโดยใช้ชิป H100 และ A100 ของ NVIDIA แล้ว
หนึ่งในเหตุผลสำคัญที่ทำให้ผลิตภัณฑ์ NVIDIA ได้รับความนิยมอย่างต่อเนื่องคือสถาปัตยกรรม CUDA ที่เป็นกรรมสิทธิ์ซึ่งใช้โดยแพลตฟอร์ม NVIDIA การเปลี่ยนไปใช้แอปพลิเคชันที่ไม่ใช่ NVIDIA และระบบนิเวศการพัฒนาไม่เพียงแต่ซับซ้อน แต่ยังมีค่าใช้จ่ายสูงอีกด้วย ชิป NVIDIA H20 แม้จะล้ำหน้าน้อยกว่า Huawei Ascend 910B เล็กน้อย แต่ยังคงมีประสิทธิภาพเหนือกว่าตัวเร่งความเร็วที่พัฒนาโดยบริษัทเทคโนโลยีรายใหญ่ของจีน เช่น Baidu และ Tencent ด้วยเหตุนี้ การดูแลรักษาโครงสร้างพื้นฐานที่ใช้ NVIDIA ที่มีอยู่ แม้ว่าจะง่ายกว่านั้นก็คุ้มค่าและใช้งานได้จริงมากกว่าการสร้างระบบพื้นบ้านใหม่ทั้งหมด
เส้นทางข้างหน้า
เมื่อมองไปข้างหน้า กลยุทธ์ของ NVIDIA ดูเหมือนจะมุ่งเน้นไปที่การรักษาสถานะในตลาดจีนอย่างยั่งยืนโดยใช้ประโยชน์จากโครงสร้างพื้นฐานที่จัดตั้งขึ้น และสร้างสรรค์นวัตกรรมอย่างต่อเนื่องภายใต้ข้อจำกัดของกฎระเบียบระหว่างประเทศ ในขณะที่ภูมิทัศน์ระดับโลกของเทคโนโลยี AI พัฒนาขึ้น ความสามารถของ NVIDIA ในการปรับตัวและนำทางการเปลี่ยนแปลงทางภูมิรัฐศาสตร์ที่ซับซ้อนเหล่านี้จะมีความสำคัญในการรักษาความได้เปรียบทางการแข่งขันและขับเคลื่อนการเติบโตในตลาดเทคโนโลยีที่สำคัญที่สุดแห่งหนึ่งของโลก